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6月28日，在“2023金臺汽車(che)論壇”上，中(zhong)國(guo)能(neng)源(yuan)汽車(che)傳(chuan)播集團黨委副書記、總經理兼(jian)《中(zhong)國(guo)汽車(che)報》社(she)社(she)長(chang)辛寧與(yu)羅蘭(lan)貝格全球合伙人、大中(zhong)華區副總裁袁文博(bo)分別代表主辦方(fang)和(he)智力支持(chi)方(fang)聯合對外正式發布《2023全球汽車(che)供應鏈核心企業競(jing)爭(zheng)力白皮書》（以下(xia)簡(jian)稱《白皮書》）。
伴隨著汽(qi)車智能化(hua)、電動化(hua)、網聯(lian)化(hua)的(de)發展趨勢(shi)，汽(qi)車產業(ye)掀(xian)起了一(yi)場變革(ge)，供應(ying)鏈在新模(mo)式、新路徑(jing)的(de)探索中(zhong)尋求創(chuang)新與突破。《白(bai)皮(pi)書(shu)》全(quan)面分析了全(quan)球汽(qi)車供應(ying)鏈的(de)發展趨勢(shi)，以及核心(xin)競爭力，為全(quan)球汽(qi)車產業(ye)高質量發展錨定新方向，為企業(ye)制勝(sheng)下一(yi)個時代提供重要參考。
最具影響力的汽車(che)零部件產業指南
《全球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)供應(ying)鏈核心企業(ye)競爭(zheng)力白(bai)皮書(shu)(shu)》于2014年首次(ci)發布(bu)。一直(zhi)以(yi)來，《中國汽(qi)(qi)車(che)(che)報》社堅持以(yi)科學、嚴(yan)謹、專業(ye)的(de)態(tai)度(du)，從財務、研發、市場、人(ren)才(cai)四(si)個維度(du)進行(xing)數(shu)據采集，分別以(yi)全球(qiu)和中國兩個市場汽(qi)(qi)車(che)(che)供應(ying)鏈營業(ye)收入前(qian)100家的(de)企業(ye)數(shu)據為基礎進行(xing)剖析。《白(bai)皮書(shu)(shu)》至今(jin)已發布(bu)七期，成為全球(qiu)最具影響力的(de)汽(qi)(qi)車(che)(che)零部件(jian)產業(ye)指南。
今年，在德國Berylls Strategy Advisors的支持下，《中國汽車(che)(che)報》社對全球350多家汽車(che)(che)供應鏈企(qi)(qi)業的數(shu)據進(jin)行采集，并以全球和(he)中國前100家汽車(che)(che)供應鏈企(qi)(qi)業的數(shu)據為基(ji)礎，聯(lian)合(he)(he)羅蘭(lan)貝(bei)格(ge)共同(tong)完成白皮書報告編(bian)制，以充分反映國內(nei)外(wai)汽車(che)(che)零部件產(chan)業的競爭格(ge)局、品(pin)牌(pai)影響力、技術先進(jin)性和(he)綜(zong)合(he)(he)盈利能力。
《白皮書》不僅為(wei)中國(guo)(guo)(guo)汽(qi)車供應鏈企(qi)業(ye)(ye)對標國(guo)(guo)(guo)際先進企(qi)業(ye)(ye)、分析國(guo)(guo)(guo)際汽(qi)車供應鏈競爭(zheng)格(ge)局有重(zhong)要(yao)指導意義，也(ye)為(wei)國(guo)(guo)(guo)際汽(qi)車企(qi)業(ye)(ye)深入了解中國(guo)(guo)(guo)汽(qi)車產業(ye)(ye)、尋找優質的(de)中國(guo)(guo)(guo)合作伙伴提(ti)供了重(zhong)要(yao)參考依據。
據(ju)了解，《白皮(pi)書(shu)》針對2022年(nian)全(quan)球和中(zhong)國汽車(che)零(ling)部(bu)件行業(ye)的發(fa)展趨勢及競(jing)(jing)爭(zheng)力(li)(li)變革進行分析(xi)(xi)，將(jiang)全(quan)球及中(zhong)國供應鏈百強企(qi)業(ye)作為重點樣本，分析(xi)(xi)行業(ye)新動(dong)態、新方(fang)向與新機(ji)遇，并(bing)結合案例分析(xi)(xi)零(ling)部(bu)件企(qi)業(ye)競(jing)(jing)爭(zheng)力(li)(li)提(ti)升的關鍵(jian)戰略舉措，進一步提(ti)出企(qi)業(ye)建(jian)立核心產業(ye)鏈競(jing)(jing)爭(zheng)力(li)(li)的制勝關鍵(jian)。此外，《白皮(pi)書(shu)》還(huan)回顧過去一年(nian)中(zhong)有(you)關動(dong)力(li)(li)電池、智能網(wang)聯和自(zi)動(dong)駕駛等熱點話(hua)題，為行業(ye)提(ti)供最新鮮、前沿和全(quan)面(mian)的趨勢分析(xi)(xi)。
袁文博介(jie)紹(shao)，全球汽車(che)零部(bu)(bu)件營(ying)收(shou)規(gui)模(mo)在復蘇，2022年(nian)(nian)全球百強(qiang)企(qi)業(ye)整體(ti)(ti)營(ying)收(shou)同比增(zeng)長(chang)16%；盈利(li)能力有波(bo)動，汽車(che)零部(bu)(bu)件供(gong)應(ying)商總(zong)體(ti)(ti)利(li)潤(run)率(lv)為5.2%。而中國汽車(che)零部(bu)(bu)件營(ying)業(ye)規(gui)模(mo)增(zeng)長(chang)有所放(fang)緩，實現了5%的總(zong)體(ti)(ti)增(zeng)長(chang)率(lv)；整體(ti)(ti)利(li)潤(run)規(gui)模(mo)維持穩定增(zeng)長(chang)，2022年(nian)(nian)行業(ye)平均利(li)潤(run)率(lv)為6%。
從汽車大國(guo)走(zou)向汽車強國(guo)，關鍵在于國(guo)產零部件(jian)企業(ye)的(de)競爭力(li)。如(ru)今，國(guo)產零部件(jian)競爭力(li)提升，中國(guo)百強零部件(jian)企業(ye)2020-2022年營收(shou)年復合增(zeng)長率為16%，超(chao)過海外百強企業(ye)9%的(de)增(zeng)速。
此外，“電動化和(he)智(zhi)能(neng)化”已成全球市場和(he)中(zhong)國(guo)市場的加速驅動力，而(er)在這兩個領(ling)域中(zhong)，國(guo)產零部件(jian)競爭力也在提(ti)升。
面對市場(chang)不確定性，汽(qi)車零部件風險與(yu)機遇并存，羅蘭貝格認為應(ying)牢(lao)牢(lao)抓住以下3大(da)發(fa)展機遇：通過加大(da)創新(xin)技術(shu)研發(fa)投入、投融資(zi)助推技術(shu)突(tu)破、集成(cheng)化解決方案構建、敏捷組(zu)織和創新(xin)人才支撐等措施，實現創新(xin)業務引領；針(zhen)對海外出口的火(huo)爆態勢，零部件企業要抓住跟隨整車出海的機會；通過加速(su)芯(xin)片自研技術(shu)突(tu)破、捕(bu)捉鋰電上下游產業價(jia)值，為供應(ying)鏈(lian)安全(quan)護航。
中國零(ling)部件的重要(yao)性日益凸顯(xian)
營(ying)收(shou)數據(ju)是判斷一家公司發(fa)(fa)展(zhan)速度的(de)(de)重要指標，也(ye)是衡量一個企業(ye)在同行(xing)業(ye)中所處位置的(de)(de)依據(ju)，對(dui)企業(ye)的(de)(de)健康發(fa)(fa)展(zhan)有著積極的(de)(de)指導(dao)作用。
根據2023年(nian)(nian)全(quan)球(qiu)汽車供(gong)應鏈百(bai)強(qiang)（簡稱“全(quan)球(qiu)百(bai)強(qiang)”）企(qi)(qi)業(ye)營收數據來看，排在(zai)前(qian)(qian)(qian)五位(wei)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)分別(bie)是(shi)博世、電裝、采(cai)埃孚、大(da)陸和摩比斯。全(quan)球(qiu)增(zeng)(zeng)幅(fu)前(qian)(qian)(qian)三位(wei)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)分別(bie)為，IAC集團(tuan)（增(zeng)(zeng)幅(fu)21位(wei)），寧德時(shi)代（增(zeng)(zeng)幅(fu)14位(wei)），德州(zhou)儀(yi)器（增(zeng)(zeng)幅(fu)13位(wei)）。寧德時(shi)代也由去(qu)年(nian)(nian)的(de)(de)21位(wei)提升到今年(nian)(nian)的(de)(de)第7位(wei)，是(shi)今年(nian)(nian)進入全(quan)球(qiu)百(bai)強(qiang)前(qian)(qian)(qian)十(shi)的(de)(de)唯一(yi)中國(guo)企(qi)(qi)業(ye)。
另外(wai)，2023全(quan)球(qiu)百強中(zhong)日本企(qi)(qi)(qi)業有(you)(you)21家(jia)、德國(guo)企(qi)(qi)(qi)業17家(jia)、美國(guo)企(qi)(qi)(qi)業16家(jia)，中(zhong)國(guo)企(qi)(qi)(qi)業14家(jia)。具(ju)體來看，全(quan)球(qiu)百強中(zhong)的(de)14家(jia)中(zhong)國(guo)企(qi)(qi)(qi)業及位(wei)(wei)(wei)列分別是(shi)(shi)寧德時(shi)代第(di)(di)(di)(di)7位(wei)(wei)(wei)、華域(yu)汽(qi)車第(di)(di)(di)(di)13位(wei)(wei)(wei)、濰柴動力第(di)(di)(di)(di)18位(wei)(wei)(wei)、海納川第(di)(di)(di)(di)37位(wei)(wei)(wei)、均勝電子第(di)(di)(di)(di)45位(wei)(wei)(wei)、廣汽(qi)部(bu)件第(di)(di)(di)(di)55位(wei)(wei)(wei)、中(zhong)航汽(qi)車系統第(di)(di)(di)(di)65位(wei)(wei)(wei)、中(zhong)信戴卡第(di)(di)(di)(di)67位(wei)(wei)(wei)、中(zhong)策橡膠第(di)(di)(di)(di)75位(wei)(wei)(wei)、玉柴集(ji)團(tuan)第(di)(di)(di)(di)80位(wei)(wei)(wei)、億緯(wei)鋰(li)(li)能第(di)(di)(di)(di)86位(wei)(wei)(wei)、福(fu)耀(yao)集(ji)團(tuan)第(di)(di)(di)(di)91位(wei)(wei)(wei)、雙(shuang)星集(ji)團(tuan)第(di)(di)(di)(di)99位(wei)(wei)(wei)、賽(sai)輪集(ji)團(tuan)第(di)(di)(di)(di)100位(wei)(wei)(wei)。其中(zhong)有(you)(you)3位(wei)(wei)(wei)是(shi)(shi)新增企(qi)(qi)(qi)業，分別是(shi)(shi)億緯(wei)鋰(li)(li)能、雙(shuang)星集(ji)團(tuan)、賽(sai)輪集(ji)團(tuan)，有(you)(you)2家(jia)較(jiao)去年排位(wei)(wei)(wei)有(you)(you)增幅，分別是(shi)(shi)寧德時(shi)代增幅14位(wei)(wei)(wei)和福(fu)耀(yao)集(ji)團(tuan)增幅3位(wei)(wei)(wei)。
在中(zhong)國(guo)(guo)汽車供應鏈百強（簡稱“中(zhong)國(guo)(guo)百強”）企(qi)業營收數據(ju)中(zhong)，零部件業務收入過千億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)的有(you)3家(jia)，分別是(shi)寧德時代2366億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、華域汽車1496億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、濰柴動力1252.7億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；零部件業務收入突破百億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)的共有(you)39家(jia)，而2021年(nian)和2022年(nian)分別是(shi)34家(jia)和36家(jia)。2023中(zhong)國(guo)(guo)百強第(di)100位企(qi)業營收數據(ju)為32.45億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，2021年(nian)和2022年(nian)第(di)100位數據(ju)分別是(shi)23.43億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)和29.34億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。
值得一提的是(shi)，2023年(nian)中國(guo)(guo)百(bai)強(qiang)有34家企(qi)業較去年(nian)排位(wei)(wei)有增幅(fu)，其中增幅(fu)較大的分別是(shi)正(zheng)海(hai)集(ji)(ji)團增幅(fu)36位(wei)(wei)、蕪湖伯特利增幅(fu)27位(wei)(wei)、江蘇新泉增幅(fu)20位(wei)(wei)。新進入2023中國(guo)(guo)百(bai)強(qiang)的企(qi)業有10家，分別是(shi)億(yi)緯鋰能、中創(chuang)新航、雙錢(qian)集(ji)(ji)團、申達(da)股份(fen)、旭升(sheng)集(ji)(ji)團、索密克、常(chang)熟汽飾、科(ke)博達(da)、萬安(an)科(ke)技、多利科(ke)技。
根據上述從數據資料(liao)可(ke)以看(kan)出，中(zhong)(zhong)國(guo)零部(bu)件企業在當今的汽車價(jia)值鏈中(zhong)(zhong)重(zhong)要性正在日(ri)益增加。
仍需加快轉型升級把握新機遇(yu)
當前，全(quan)球汽(qi)車(che)產業(ye)加速向電動化(hua)(hua)、智能(neng)化(hua)(hua)、網聯化(hua)(hua)方(fang)向轉型(xing)(xing)升級。如何搶(qiang)抓機遇，是(shi)全(quan)球汽(qi)車(che)零(ling)部件產業(ye)共(gong)同關注的(de)問題(ti)。“新五化(hua)(hua)”的(de)轉型(xing)(xing)變革是(shi)為數不(bu)多的(de)確定(ding)性趨(qu)勢，也(ye)是(shi)競逐下(xia)一個(ge)時代的(de)必(bi)由之路。
此外(wai)，在排放(fang)標準(zhun)趨嚴與新能源(yuan)滲透率持續提升的大(da)背(bei)景(jing)下(xia)，輕(qing)量化(hua)、新能源(yuan)、智能化(hua)升級、軟件(jian)(jian)定義(yi)汽車(che)及系(xi)統化(hua)解決方案業(ye)務等的興(xing)起，為零部件(jian)(jian)企業(ye)釋放(fang)了更廣闊的增長及盈利空(kong)間。
令(ling)人欣慰的(de)(de)(de)是(shi)，全球零部件行業在(zai)經歷了(le)(le)新(xin)冠(guan)肺炎疫情的(de)(de)(de)重(zhong)創之(zhi)后(hou)，呈現出(chu)了(le)(le)良好的(de)(de)(de)修復狀態(tai)。不論是(shi)收(shou)入、盈利還是(shi)業務結構(gou)，都實現了(le)(le)良性發展(zhan)，尤其對(dui)我國的(de)(de)(de)相關企(qi)業來說展(zhan)現出(chu)了(le)(le)尤為強勁(jing)的(de)(de)(de)韌性和躍升力(li)。
根據《白皮(pi)書》報告，中(zhong)國(guo)零(ling)部(bu)件(jian)(jian)企(qi)(qi)業在(zai)(zai)艱難的(de)外部(bu)環境之下(xia)(xia)表現出了(le)(le)強大的(de)韌(ren)性和突圍之勢。借(jie)助(zhu)新能(neng)源、智能(neng)化在(zai)(zai)中(zhong)國(guo)的(de)加速滲透，零(ling)部(bu)件(jian)(jian)企(qi)(qi)業呈(cheng)現出明顯的(de)賽道(dao)輪(lun)換(huan)態勢，新能(neng)源、輕(qing)量(liang)化、軟(ruan)件(jian)(jian)定義汽車等領(ling)域的(de)零(ling)部(bu)件(jian)(jian)企(qi)(qi)業快速成(cheng)(cheng)長，實(shi)(shi)現銷量(liang)和利潤的(de)雙升，并引領(ling)中(zhong)國(guo)零(ling)部(bu)件(jian)(jian)行業在(zai)(zai)上游成(cheng)(cheng)本壓力和下(xia)(xia)游降本壓力之下(xia)(xia)實(shi)(shi)現了(le)(le)穩定的(de)盈(ying)利，為我國(guo)汽車產業的(de)高(gao)質量(liang)發(fa)展奠定了(le)(le)堅(jian)實(shi)(shi)的(de)基礎。
同時，面對全(quan)球與中(zhong)國汽車零(ling)部件(jian)行業(ye)發展趨勢(shi)及產(chan)業(ye)鏈競(jing)爭力的持(chi)續變革(ge)，我(wo)國零(ling)部件(jian)企業(ye)也(ye)需(xu)要加快(kuai)轉型升級(ji)，利用自身資源(yuan)發揮能力優勢(shi)，積極(ji)把(ba)握新機遇。
◆附：
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