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近年(nian)來(lai)，電驅動、智能(neng)網聯等(deng)新(xin)技術(shu)異軍突(tu)起、融合發展，汽車零部件產業(ye)迎來(lai)轉(zhuan)型升級(ji)的新(xin)契機(ji)，不(bu)少企(qi)業(ye)的核(he)心競爭力(li)(li)得到顯著提升。核(he)心競爭力(li)(li)是企(qi)業(ye)取得和保持市場優勢的能(neng)力(li)(li)，是企(qi)業(ye)能(neng)夠經得起時間考驗、具有延展性且競爭對手難以模仿(fang)的技術(shu)或能(neng)力(li)(li)。
9月22日，作為(wei)中國汽(qi)車行業(ye)(ye)的權(quan)威(wei)及專(zhuan)業(ye)(ye)媒體，《中國汽(qi)車報》社(she)舉行線上發布會，《2022全(quan)球(qiu)汽(qi)車供應鏈核心(xin)企業(ye)(ye)競(jing)爭力白皮(pi)書》（以(yi)下(xia)簡稱《白皮(pi)書》）就此(ci)面世(shi)，為(wei)行業(ye)(ye)呈現(xian)出全(quan)球(qiu)汽(qi)車供應鏈的發展(zhan)現(xian)狀(zhuang)、核心(xin)競(jing)爭力及未來走向。
《白皮書》展現零部件(jian)產(chan)業新風貌(mao)
從2014年(nian)起，《中國(guo)汽車(che)報》社每年(nian)對(dui)全(quan)球汽車(che)零部件(jian)企業相(xiang)關數據進(jin)行收(shou)集、整理(li)，形成了以企業營(ying)收(shou)為依(yi)據的(de)數據名單。經過多年(nian)發展，它已成為全(quan)球最具影響力的(de)汽車(che)零部件(jian)行業排行活動。
2022年，《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)汽車報》社(she)本著公正(zheng)、嚴謹的(de)(de)態(tai)度，在德國(guo)(guo)(guo)Berylls Strategy Advisors數(shu)據(ju)團隊的(de)(de)支(zhi)(zhi)持下，歷時(shi)3個(ge)月、對近300家企業(ye)(ye)的(de)(de)數(shu)據(ju)進行收集與核(he)準(zhun)，確(que)保數(shu)據(ju)來(lai)源(yuan)的(de)(de)客觀性(xing)、準(zhun)確(que)性(xing)、真實性(xing)。最終(zhong)，梳(shu)理出(chu)全(quan)球和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)汽車供應鏈前100家核(he)心企業(ye)(ye)財務、研發、市場、人才(cai)等方面的(de)(de)數(shu)據(ju)。同時(shi)，國(guo)(guo)(guo)際領先的(de)(de)咨(zi)詢公司(si)羅(luo)蘭貝格(ge)作為智力(li)(li)支(zhi)(zhi)持方，與《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)汽車報》社(she)共同編撰了《白皮(pi)書》，以充分反映國(guo)(guo)(guo)內外汽車零部件(jian)產業(ye)(ye)的(de)(de)競(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)、品牌影響(xiang)力(li)(li)、技(ji)術先進性(xing)和(he)綜合盈利能力(li)(li)。
《白(bai)皮書》的發布對于(yu)引(yin)領中國(guo)汽(qi)車零部件企業對標國(guo)際(ji)先(xian)進企業、尋(xun)找技術差(cha)距、分析國(guo)際(ji)競爭格局(ju)具有重要意義，為國(guo)際(ji)汽(qi)車行業深入了解中國(guo)汽(qi)車零部件產業、尋(xun)找領先(xian)的中國(guo)合作伙伴提供了重要參考依據。
《中(zhong)國汽(qi)(qi)車(che)(che)報》社社長辛(xin)寧表示，數字技術推動(dong)行業轉型(xing)升級(ji)，正在(zai)加速重塑汽(qi)(qi)車(che)(che)產業鏈格局(ju)，軟硬件協(xie)同重新定(ding)義汽(qi)(qi)車(che)(che)時代來(lai)臨。如何在(zai)變化動(dong)蕩的(de)市場中(zhong)找準(zhun)自身定(ding)位(wei)、以變謀變，將是(shi)未來(lai)一(yi)段時間企業需要(yao)(yao)思考(kao)和探索(suo)的(de)重要(yao)(yao)課(ke)題。中(zhong)國不僅是(shi)全球最(zui)大的(de)新車(che)(che)市場，而且在(zai)新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)領域和智能化方面也積累了(le)一(yi)定(ding)的(de)經驗和先發(fa)優勢，尤其在(zai)疫情影響和全球經濟(ji)下行疊加的(de)背景下，更是(shi)讓世界看到了(le)中(zhong)國市場的(de)強大韌(ren)性(xing)。
羅蘭貝格全球(qiu)高級合(he)伙人鄭赟指出，全球(qiu)汽車(che)零部件(jian)發(fa)(fa)展趨(qu)勢(shi)展現出三(san)大特點(dian)：一(yi)是隨著全球(qiu)復(fu)工復(fu)產(chan)進(jin)程加快、產(chan)業轉型(xing)效果初顯，2021年全球(qiu)零部件(jian)企(qi)業的總體盈利能力(li)大幅(fu)提升，恢復(fu)至2019年的水(shui)平(ping)；二是2021年，受(shou)本地車(che)企(qi)產(chan)銷量(liang)恢復(fu)和科技(ji)創新(xin)(xin)(xin)驅動，中、美零部件(jian)企(qi)業營收增長(chang)迅猛，在通脹和產(chan)業鏈轉型(xing)雙重壓(ya)力(li)下，日本零部件(jian)企(qi)業業務規(gui)模(mo)縮水(shui)嚴重；三(san)是全球(qiu)經濟(ji)發(fa)(fa)展承壓(ya)、環保意識增強、政策法(fa)規(gui)完(wan)善、創新(xin)(xin)(xin)技(ji)術演進(jin)等因素，推(tui)動“新(xin)(xin)(xin)五化”（即“新(xin)(xin)(xin)四化”+輕量(liang)化）加速(su)落地，汽車(che)零部件(jian)頭部企(qi)業及新(xin)(xin)(xin)入(ru)圍企(qi)業在相(xiang)關領域(yu)均有(you)發(fa)(fa)力(li)。
我國零部(bu)件企(qi)業整(zheng)體實力(li)又增
根(gen)據2021年(nian)全(quan)球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)零部(bu)件企業營收數據，排在前五位的企業分別是博世、電裝、大陸(lu)、濰柴(chai)集(ji)團和(he)采埃孚。而今年(nian)全(quan)球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)零部(bu)件百強中(zhong)(zhong)，共有(you)14家中(zhong)(zhong)國企業入圍，濰柴(chai)集(ji)團、華域汽(qi)(qi)車(che)、寧(ning)德時代、海納川(chuan)、均勝(sheng)電子、玉柴(chai)集(ji)團、廣汽(qi)(qi)部(bu)件、中(zhong)(zhong)信戴卡、中(zhong)(zhong)航汽(qi)(qi)車(che)、中(zhong)(zhong)策橡(xiang)膠、法士特(te)、東風(feng)零部(bu)件集(ji)團、福(fu)耀集(ji)團、萬豐奧特(te)，分列第(di)(di)(di)(di)4、第(di)(di)(di)(di)11、第(di)(di)(di)(di)21、第(di)(di)(di)(di)30、第(di)(di)(di)(di)40、第(di)(di)(di)(di)51、第(di)(di)(di)(di)54、第(di)(di)(di)(di)63、第(di)(di)(di)(di)65、第(di)(di)(di)(di)67、第(di)(di)(di)(di)68、第(di)(di)(di)(di)88、第(di)(di)(di)(di)94和(he)第(di)(di)(di)(di)100位。
值得一提(ti)的是，在這(zhe)14家入圍全球百強的中國汽車零(ling)部(bu)(bu)件企業(ye)中，有2家是新(xin)增企業(ye)，分別(bie)是福(fu)耀(yao)集(ji)團和(he)萬豐(feng)奧特(te)，有6家較去年排位(wei)有提(ti)升，特(te)別(bie)是寧德時代、中信戴卡和(he)東風零(ling)部(bu)(bu)件，分別(bie)提(ti)升27位(wei)、27位(wei)和(he)12位(wei)。
在(zai)中國(guo)汽(qi)車零部件企業(ye)(ye)(ye)營(ying)收數(shu)據(ju)中，排(pai)在(zai)前五位(wei)的(de)(de)(de)(de)是(shi)濰柴集(ji)團(tuan)、華域(yu)汽(qi)車、寧(ning)德(de)時代、海納川和(he)均(jun)勝電子。可以(yi)看到(dao)，排(pai)在(zai)前100位(wei)的(de)(de)(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)零部件業(ye)(ye)(ye)務收入突(tu)破百億元(yuan)的(de)(de)(de)(de)有36家，2020年(nian)和(he)2021年(nian)分別是(shi)31家和(he)34家，濰柴集(ji)團(tuan)更(geng)是(shi)由去年(nian)的(de)(de)(de)(de)營(ying)收2493億元(yuan)增長(chang)至2610億元(yuan)，華域(yu)汽(qi)車由去年(nian)的(de)(de)(de)(de)營(ying)收1336億元(yuan)增長(chang)至1399億元(yuan)。愛柯(ke)迪股份有限公司(si)以(yi)營(ying)收29.34億元(yuan)，位(wei)列(lie)中國(guo)百強名單的(de)(de)(de)(de)第(di)100位(wei)，而2020年(nian)和(he)2021年(nian)位(wei)列(lie)第(di)100位(wei)企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)營(ying)收數(shu)據(ju)分別是(shi)19.24億元(yuan)和(he)23.43億元(yuan)。
Berylls Strategy Advisors合伙人Alexander Timmer表示，從(cong)數據資料可以看(kan)出(chu)，中國零(ling)部件企(qi)業(ye)在當今的汽車價值鏈(lian)中重要(yao)性(xing)日益增加。
技(ji)術(shu)迭代加(jia)速下企(qi)業構建護(hu)城河
羅蘭貝格全球(qiu)合伙人袁文博指(zhi)出，中國汽車(che)零部件(jian)企(qi)(qi)業(ye)營收高速增(zeng)長、持(chi)(chi)續創新(xin)驅動，輕量化、“軟件(jian)定(ding)(ding)義汽車(che)”兩(liang)大板塊(kuai)表現(xian)亮眼(yan)，且(qie)整體盈利仍(reng)保持(chi)(chi)了18%的(de)同(tong)(tong)比增(zeng)長，不過增(zeng)速有(you)所放(fang)緩。新(xin)能源汽車(che)板塊(kuai)收入(ru)利潤加速增(zeng)長，同(tong)(tong)時頭部企(qi)(qi)業(ye)技術迭代加速、產(chan)業(ye)鏈(lian)布局延(yan)伸，正在構建超級(ji)“護城河”。同(tong)(tong)時，縱觀中國2022年新(xin)入(ru)圍企(qi)(qi)業(ye)多達10家，受“賽道”輪換影(ying)響，新(xin)興(xing)板塊(kuai)企(qi)(qi)業(ye)興(xing)起，新(xin)入(ru)圍企(qi)(qi)業(ye)的(de)主營業(ye)務(wu)多與輕量化、“軟件(jian)定(ding)(ding)義汽車(che)”等(deng)密切(qie)相關。
羅蘭(lan)貝格(ge)副合伙人(ren)周夢茜(qian)在(zai)(zai)對汽車零(ling)部(bu)件(jian)產業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)核心(xin)競(jing)爭力(li)(li)進行分(fen)析的(de)基(ji)礎上提出，研發(fa)力(li)(li)、組(zu)織力(li)(li)、資(zi)本力(li)(li)是汽車零(ling)部(bu)件(jian)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)新(xin)(xin)(xin)時代制(zhi)勝產業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)生態的(de)關鍵(jian)成功要素。在(zai)(zai)研發(fa)力(li)(li)上，中國百強零(ling)部(bu)件(jian)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)對于技術創(chuang)新(xin)(xin)(xin)高(gao)(gao)度重視，因此在(zai)(zai)研發(fa)領域的(de)資(zi)源投入不斷提升，尤(you)其在(zai)(zai)新(xin)(xin)(xin)能源汽車和輕量(liang)化業(ye)(ye)務板塊，研發(fa)投入金(jin)額保持(chi)高(gao)(gao)速增長。創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型(xing)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)依靠高(gao)(gao)研發(fa)投入切入新(xin)(xin)(xin)賽道，以期維持(chi)技術優勢；傳統企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)依靠研發(fa)轉型(xing)追(zhui)趕“新(xin)(xin)(xin)五化”浪潮(chao)，以期構建面向未來的(de)“護城河”。在(zai)(zai)組(zu)織力(li)(li)上，面對電動(dong)化、智能化等趨勢下愈發(fa)凸顯的(de)人(ren)才(cai)缺口(kou)，企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)需積(ji)(ji)極做好針對性補(bu)強，并設立(li)差異化激勵機制(zhi)，最(zui)大(da)化挖掘人(ren)才(cai)潛力(li)(li)。在(zai)(zai)資(zi)本力(li)(li)上，頭部(bu)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)(zai)管控風險(xian)的(de)同時，應(ying)通(tong)過資(zi)本化運(yun)作有效保障(zhang)供應(ying)鏈(lian)(lian)穩(wen)定(ding)，同時加速海(hai)外投資(zi)和產能擴張，積(ji)(ji)極補(bu)強研發(fa)短板，提升自(zi)身綜合競(jing)爭力(li)(li)。
中(zhong)國汽(qi)車工業協(xie)會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)汽(qi)協(xie)”）副秘書長陳士華，則對汽(qi)(qi)車(che)行業(ye)經濟運(yun)行情(qing)況進行了(le)深入分析。他表(biao)示，目前汽(qi)(qi)車(che)市場在(zai)有關政策支持下，已經全(quan)面恢復正常(chang)。同時(shi)也應看到，行業(ye)經濟運(yun)行中(zhong)還存在(zai)一些困難和制約，穩(wen)增(zeng)長的任(ren)務仍十分艱巨。陳士華(hua)還帶來了(le)中(zhong)汽(qi)(qi)協的最新預測：2022年，我國汽(qi)(qi)車(che)銷量有望達到2700萬輛，同比增(zeng)長3%左右，其中(zhong)下半年或同比增(zeng)長12%。
“我們(men)強(qiang)烈地感受到，自主汽車(che)(che)零(ling)部件供應(ying)商正變得越(yue)來(lai)越(yue)強(qiang)大。我堅(jian)信，未來(lai)幾(ji)年甚至在(zai)(zai)更長的(de)時間(jian)內，它(ta)們(men)將進一步發(fa)展(zhan)，在(zai)(zai)芯(xin)片、復雜系統等領域迎頭趕上(shang)國際先進企業(ye)。我們(men)應(ying)該對產業(ye)的(de)未來(lai)充滿信心(xin)，中國的(de)市場規模和巨大發(fa)展(zhan)空間(jian)是(shi)自主汽車(che)(che)零(ling)部件企業(ye)得天獨(du)厚的(de)核心(xin)優勢。”辛寧說。
附：《2022中(zhong)國(guo)汽車(che)零(ling)部件(jian)企業百強榜》及(ji)《2022全球汽車(che)零(ling)部件(jian)企業百強榜》
世界榜
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